概念卡片 · 其他产业

⚠️ 本卡片为冰美帖子的知识整理，不构成任何投资建议。 定位：冰美讨论但未重仓或未深度交易的产业方向汇总：军工/白酒/房地产/医药/医疗器械/工程机械/光伏 子卡：柳工、隆基绿能

一、各方向概览

工程机械：柳工+浙江鼎力

冰美ETF配置方向。核心逻辑：出海——不是国内增量，是全球替代。

「浙江鼎力，挣的终于是钱了。低估值源于偏见。」

柳工7元建仓仅8%仓位。浙江鼎力=出海样板。详见柳工子卡。

光伏：隆基绿能

冰美产业方法论中最经典的反面案例。同一碳中和规划下，宁德崛起、光伏内卷。

「市值管理最差的A股公司其实是隆基绿能。扶不起的阿斗。」

103卖出后不再碰。出路在光伏上太空。详见隆基绿能子卡。

军工/军民融合

「军事保密的技术释放，转为经济变革推动的动力，协助企业技术更进一步，并且创造新兴产业。」

冰美将军工定位为产业创新的催化剂而非独立的投资方向。军民融合→商业航天、新材料、芯片。冰美没有在纯军工股上重仓。

白酒/房地产：旧经济的衰落

冰美对白酒的判断：「房地产经济下优秀→高质量发展下再优秀也不涨。估值泡沫+增长动能下降。」

对房地产：「居民加杠杆推动→无力推动→经济停滞。前二十年几十倍→后二十年不再。」

这是冰美对"旧经济"最明确的态度：不碰。

医药/创新药/医疗器械

老龄化→创新药行情。 冰美在2026年1月开始建仓医疗器械ETF，计划3个月内建仓完毕。这是她唯一的医药方向配置，但仓位极小、建仓缓慢。

二、当前阶段定位

三、子卡索引

生成于2026.5.20，其他产业父卡完成。08_其他产业板块全部建成。产业标的32张全部完成。